Консолидация на аптечном рынке усиливается: общая доля федеральных и региональных сетей в общем количестве аптек с 2014 по 2021 год выросла с 25 до 44%. При этом одиночных аптек меньше не стало, напротив, их количество постоянно растет.
По состоянию на 1 марта 2021 года в России насчитывалось 69 тыс. аптек. Семью годами ранее их было 52 тыс. С 2014 года количество аптечных точек выросло на 32%, подсчитали совместно «ФВ» и AlphaRM. Наибольший прирост у федеральных сетей – количество точек в их составе возросло в 2,5 раза. Напротив, локальные и малые локальные аптеки за этот промежуток времени сократили точки в среднем на 8%.
Как растут аптеки
«Много лет на профильных конференциях обсуждается консолидация, – говорит заместитель генерального директора AlphaRM Татьяна Литвинова. – Часто возникает вопрос: когда крупные сети всех поглотят. И мы действительно видим, что доля федеральных и региональных сетей постоянно растет. В основном это происходит за счет покупки эффективных локальных и малых сетей. Но мы также отмечаем, что и одиночные аптеки никуда не уходят. Часто происходит так: кто-то открывает одну-две аптеки, если у бизнесмена получается хорошо работать, он открывает еще точку, и получается, что он уже обладает малой локальной сетью, в этом время параллельно кто-то впервые открывает свою аптеку и так далее».
Источник: AlphaRM
За семь лет количество одиночных аптек выросло на 15%. Впрочем, их доля в общем количестве снизилась на два процентных пункта. Но локальные сети потеряли больше. В 2014 году в аптечном сегменте преобладали локальные (более 10 точек) и малые локальные (от 3 до 9 точек) с долями 35 и 23% соответственно, но теперь региональные (от 3 до 9 регионов) и федеральные (более 10 регионов) сети оттянули на себя в общей сложности 45% рынка. Семь лет назад их совместная доля составляла 25%.
Источник: AlphaRM
Где больше всего аптек
Москва и Подмосковье лидируют среди регионов по количеству аптек. В начале текущего года в Москве насчитывалось около 4,7 тыс. аптек, а в Московской области — 4,5 тыс. В столице преимущественно сосредоточены сети федерального (34%) и регионального масштаба (23%). В Московской области более всего федеральных (30%) и малых локальных аптек (19%). Тройку лидеров замыкает Краснодарский край. Первая четверка за эти годы свои позиции не изменила. А вот Санкт-Петербург с 2014 года поднялся в рейтинге на четыре позиции вверх – с 9 на 5 место.
ТОР10 субъектов РФ по количеству аптек в феврале 2014-го и феврале 2021 года
|
||||||
Рейтинг
|
Федеральный округ
|
Субъект Федерации
|
Доля от количества аптечных точек в феврале 2021 года
|
Кол-во аптек на 10 тыс. жителей в феврале 2021 года
|
Прирост аптечных точек,февраль 2021/ февраль 2014, %
|
|
Февраль 2021
|
Февраль 2014
|
|||||
1
|
1
|
ЦФО
|
Москва
|
6,8
|
3,7
|
39,3
|
2
|
2
|
ЦФО
|
Московская область
|
6,4
|
5,8
|
58,1
|
3
|
3
|
ЮФО
|
Краснодарский край
|
5,2
|
6,2
|
49,8
|
4
|
4
|
ЮФО
|
Ростовская область
|
3,1
|
5,1
|
34,3
|
5
|
9
|
СЗФО
|
Санкт-Петербург
|
2,9
|
3,6
|
46,4
|
6
|
5
|
УФО
|
Свердловская область
|
2,8
|
4,5
|
22,0
|
7
|
7
|
ПФО
|
Республика Башкортостан
|
2,6
|
4,4
|
19,5
|
8
|
6
|
ПФО
|
Нижегородская область
|
2,6
|
5,6
|
18,5
|
9
|
8
|
ПФО
|
Республика Татарстан
|
2,5
|
4,4
|
19,7
|
10
|
10
|
СКФО
|
Ставропольский край
|
2,2
|
5,6
|
29,1
|
Источник: AlphaRM
Но все равно Санкт-Петербург, как и Москва, остаются в десятке регионов, где количество аптек на 10 тыс. жителей меньше всего – 3,6 и 3,7 аптек соответственно. Самый высокий показатель концентрации — в Ненецком автономном округе: 7,3 аптеки на 10 тыс. жителей. Это объясняется малочисленностью населения региона. А вот в Краснодарском крае и Московской области концентрация аптек действительно растет активно, если учесть темпы роста общего количества точек.
«Регионы, где начинают активно открываться новые аптеки и растет общая выручка фармрозницы, безусловно, привлекают внимание новых игроков, поэтому мы видим растущий показатель концентрации», – пояснила Литвинова.
Более детально динамику аптек можно узнать, изучив карту субъектов Федерации в одном из ближайших номеров «ФВ».
Другие новости